中国银行业市场是否真的存在过度饱和现象

股票基金2025年07月14日 09:52:523admin

中国银行业市场是否真的存在过度饱和现象截至2025年，中国银行业呈现"总量充足、结构分化"的格局，四大国有银行仍占据半壁江山，但区域性银行和数字银行正快速崛起形成差异化补充。通过多维数据分析发现，我国银行网点密度其实低

哪个银行多吗

截至2025年，中国银行业呈现"总量充足、结构分化"的格局，四大国有银行仍占据半壁江山，但区域性银行和数字银行正快速崛起形成差异化补充。通过多维数据分析发现，我国银行网点密度其实低于发达国家水平，所谓的"银行过多"实质是服务同质化造成的感知偏差。

银行业市场结构现状分析

根据央行最新《金融业机构名录》，全国持有牌照的银行业金融机构共4,287家。值得注意的是，这个数字相比2020年仅增长6.3%，远低于同期GDP增速。其中城商行（138家）和农商行（1,642家）占机构总数的41.5%，但其总资产占比不足20%。

从地理分布看，东部地区每万人拥有1.2个银行网点，中西部则仅为0.7个。西藏那曲市甚至存在5个乡镇共享1个银行网点的状况，这与北京金融街每平方公里12个网点的密度形成鲜明对比。

微众银行等19家持牌互联网银行虽只占总机构数的0.4%，却服务了3.2亿长尾客户。这类银行平均每员工服务客户数达2.7万，是传统银行的300倍，客观上改变了市场对"银行数量"的传统认知维度。

麦肯锡2024年报告显示，中国银行业产品相似度高达83%，导致消费者产生"银行遍地却无选择"的错觉。更关键的是，约76%的银行利润仍依赖存贷利差，这种单一盈利模式迫使银行不得不通过增加网点来争夺有限优质客户。

反观美国市场，虽然银行数量是中国的4倍，但因差异化定位明显（如社区银行专攻小微企业，私人银行专注财富管理），市场并未出现"过剩"争议。

第一，监管层正在推行的"牌照动态调整机制"可能使10%-15%的尾部银行退出市场。第二，5G+远程银行技术将重构网点形态，预计2027年智慧网点占比将超40%。第三，随着《商业银行服务差异化评估指引》的实施，产品同质化问题有望缓解。

建议通过"三看"法则：一看存贷比（低于70%可能过剩）、二看网点坪效（月均营收＜15万/㎡需警惕）、三看服务重合度（3公里内同类型网点超5个属竞争激烈）。

二者将形成"铁打的生态，流水的形态"关系。老年群体和复杂业务仍需要物理网点，但预计2025-2030年期间，传统网点可能减少20%-30%，转型为社区金融服务中心。

目前外资行在华市场份额仅1.8%，其重点服务跨境业务和高端客户，反而有助于填补市场空白。汇丰中国2024年新增网点中，87%位于自贸试验区就是明证。